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会员注册 | 会员登录在本次经济衰退中,电子行业内部整合将加剧,优胜劣汰不可避免。有规模和技术优势的厂商在政策的扶持下将获益更多,从而在行业调整中占据较好的优势地位,并有望在未来的行业复苏中获得更大的优势,这也符合国家对电子行业扶持的目的。目前电子行业类上市公司较其他未上市同行相比,已经具有资本优势和规模优势,在竞争中处于较好的领先位置。
由于全球电子产品的需求尚没有改善的迹象,整体盈利能力的恢复需要一定的时间,目前国内电子行业的整体估值水平仍较高,我们维持行业的中性评级。从投资策略上,长期可关注各细分市场的领先企业,如元件类的法拉电子及顺络电子、铜箔板类的生益科技、封装测试类的长电科技和通富微电、功率类的华微电子、卡类的恒宝股份等,行业的调整有助于这些企业做大做强,但短期需注意其业绩下滑及增长放缓的风险。