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会员注册 | 会员登录2023年,中国汽车全年整体市场销量呈“低开高走,逐步向好”态势,最终超出预期,产销量均创历史新高。报告期内,公司管理层在董事会的领导下,团结一心、奋发向上,经全体员工共同努力,推进以下重点工作:
1、底盘零部件业务,公司重视各主机厂可变单双齿转向机(VGR转向机)机会,推进荆州恒隆两款单齿VGR齿条逐步量产,新获耐世特、一汽光洋等客户的项目定点;持续开发主动式减振器类相关产品,包括CDC电磁减振器活塞杆、交叉孔及圆弧槽活塞杆等,获比亚迪(002594)、万都、马瑞利、保隆科技(603197)等客户项目定点并批产;推进和实现了博世(Bosch)线控刹车核心零部件IPB-Fang、采埃孚(ZF)CDC内置电磁阀中4个核心零部件批量生产和交付,新获博世(Bosch)线控刹车IPB-Piston项目、费尼亚(PHINIA)3个喷油器体项目、康明斯(Cummins)3个项目定点;积极拓展海外市场,现有海外订单逐渐量产释放,如已稳定向采埃孚(ZF)德国、塞尔维亚供应配套奔驰新能源EQ系列车型的差速器输出轴,出口采埃孚(ZF)德国、韩国的主动减振器内置电子阀核心零部件以及出口蒂森克虏伯(TKP)德国的齿轮、扭杆等装配件,新获耐世特波兰配套宝马系列车型的齿轮项目定点;另外,新开发了舍弗勒、伯科姆、多耐、中科大等客户。
2、铝合金轻量化业务,公司持续加快新能源汽车市场布局,在现有比亚迪、采埃孚(ZF)、萨克斯等客户基础上,积极开拓更多新客户,并新获比亚迪更多车型的集成阀岛、控制臂等产品定点。
3、空调压缩机业务,电动压缩机产品获北汽福田、上汽大通、北汽股份、北汽越野、江淮汽车(600418)等客户的项目定点;传统压缩机产品获北汽福田等客户的项目定点;集成式热管理系统,获福田戴姆勒、集瑞联合重工等客户项目定点。
1、底盘零部件业务,公司紧抓新能源汽车发展机遇,积极推进研发双齿转向机(DP转向机)、丝杠转向机(REPS转向机)的相关零部件,如双齿(DP)成品齿条、主动和助力成品齿轮、可变速比(VGR)齿条等,以期实现产品在配套单车价值上的突破和整体产品结构的深化。
2、铝合金轻量化业务,公司依托在铝合金轻量化业务的技术积累,继续开发适应更多客户与车型的产品,改善加工工艺,如推进控制臂总成球头标准化设计,以提升控制臂总成开发能力。
3、空调压缩机业务,公司通过改善动静盘的机加工工艺,实现电动压缩机动静盘的精度提升、电动压缩机单体的噪音优化;公司高度重视对整车集成式热管理系统的开发工作,加强与北京理工大学、重庆邮电大学校企合作,依托前期对汽车热管理(含空调系统)的研究,开发出8-13KW的热管理系统,实现新能源电动重卡电池热管理和驾驶舱制冷需求的模块化方案。
4、人形机器人业务,报告期末,公司迎来进军人形机器人产业链的机会,公司在战略上对此高度重视。公司根据客户需求,配合推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作,人形机器人用
丝杠主要分两种,一是行星滚柱丝杠,具体包括螺母、行星滚柱、丝杆、齿圈等部件;二是梯形丝杠,具体包括螺母、丝杆等部件。公司开展人形机器人用丝杠产品研发,主要基于如下考虑:
国家政策上,当前,党中央、国务院高度重视未来产业发展。习总深刻指出,要“以科技创新推动产业创新,积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能”。工业和信息化部于2023年10月印发《人形机器人创新发展指导意见》(下称《指导意见》),指出,人形机器人集工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,将深刻变革人类生产生活方式,重塑全球产业发展格局,已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎,发展潜力大、应用前景广。《指导意见》进一步提出,以大模型等人工智能技术突破为引领,在机器人已有成熟技术基础上,重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢体”关键技术、技术创新体系等领域取得突破,而丝杠产品即为人形机器人“肢体”中的关键部件。
技术工艺上,公司具备相应能力。公司扎根汽车底盘零部件行业20多年,所积累的生产工艺与丝杠产品的生产工艺有较高的同源性,公司研发团队在相应的精密车加工、磨加工、原材料调质、表面热处理、探伤、校直等环节,形成了一套专业性高、体系性强的工艺流程和生产方案。
综上,公司对人形机器人产业的未来发展,充满信心,但若要正式量产,仍需解决诸多问题,公司配合客户研发的上述部件也仅处于样件阶段,并未被客户正式定点,更未形成收入,在此提醒广大投资者注意防范投资风险。
1、底盘零部件业务,公司重点投资的电子助力转向系统(EPS)成品齿条、成品齿轮扩能项目逐步释放产能并贡献相应业绩;为满足采埃孚(ZF)、博世(Bosch)、康明斯(Cummins)持续增长的订单需求,公司在无锡工厂逐步新增或扩大产能储备,包括多条配套线控悬架系统的CDC内外电磁阀壳体零部件产线、新增配套线控刹车系统的IPB-Fange和Piston产线、柴油高压共轨系统零部件产线、铝合金轻量化业务,在江苏盐城生产基地,投资布局的产线正按计划有序建设中,其中,第一条产线已量产,第二条产线已安装完成,第三、四条产线、空调压缩机业务,改造的集成式热管理系统产线已投产;新集成式热管理系统产线和电动压缩机自动装配线正按计划建设中;厂房改扩建一期工程已完成并投入使用,二期工程正按计划推进中。
报告期内,公司持续推进开源节流及降本增效的工作,通过技术与工艺改善、推行标准化作业、生产管理优化、内部质量提升、供应链体系优化、节能降耗、刀辅料寿命提升、强化全员降成本意识等一系列行动方案,提高公司盈利水平。
报告期内,公司不断完善人才引进机制,加深加厚人才储备,重点聚焦人才培养机制,不断整合内外部资源,精准有效地组织形式多样的培训活动,赋能组织成长,推动人才培养链和产业链深度融合,落实人才发展战略,稳步实现组织人才和公司的长期共赢发展。
公司属于汽车零部件行业,业务发展与汽车行业高度相关。据中国汽车工业协会统计分析,该行业在报告期内的发展概况如下:
我国汽车产销总量已经连续15年稳居全球第一,2023年,全年整体市场销量呈“低开高走,逐步向好”特点。年初,受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响,汽车消费恢复相对滞后,前两个月累计产销较同期明显回落;3-4月,价格促销潮对终端市场产生波动,汽车消费处于缓慢恢复过程中,汽车行业经济运行总体面临较大压力;5-10月,在国家及地方政策推动下,加之地方购车促销活动等措施延续,市场需求逐步释放,“金九银十”效应重新显现;11月以来,市场延续良好发展态势,叠加年末车企冲量,汽车市场向好态势超出预期,产销量创历史新高,全年汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,实现两位数的较高增长。
我国乘用车市场连续九年超过2,000万辆。在转型调整期过程中,自2020年以来,乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年,乘用车市场竞争加剧,同时伴随市场日趋回暖,购车需求进一步释放,我国乘用车市场形势逐渐好转,回归正常节奏,有效拉动了汽车增长,乘用车产销量分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%。
近些年来,我国商用车市场销量跌荡起伏。2020年,受国Ⅲ产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动,商用车市场大幅增长,产销达到峰值;随后2021年市场需求出现下降;2022年跌落谷底,为2009年以来的最低水平;2023年受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响,加之各项利好政策的拉动,商用车市场谷底回弹,实现恢复性增长,产销量分别完成403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%。
我国新能源汽车近两年来高速发展,连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下,2023年,新能源汽车持续快速增长,新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,高于上年同期5.9个百分点。其中,新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%;新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。
2023年,汽车出口再创新高,成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆,同比增长57.9%,出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。
公司主要业务包括底盘零部件业务、铝合金轻量化业务、空调压缩机业务三大板块。公司底盘零部件业务在更为细分的转向器齿条、减振器活塞杆行业内,处于绝对领先的市场龙头地位;空调压缩机业务也在商用车同行业中保持领先地位。
公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户主要为汽车产业链上一级供应商或整车企业,底盘零部件业务产品几乎覆盖国内外知名汽车零部件供应商,铝合金轻量化业务及空调压缩机业务产品多为国内外知名汽车整车企业或一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式,公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品,公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发,在通过客户的定点并取得销售订单后,公司依据订单组织采购和生产,并完成产品的交付。
公司采购的原材料主要包括钢材、铝材、壳体以及辅料等,公司设有采购部门,根据生产经营计划组织采购。采购部门根据供应商选择标准对供应商进行初步背景调查后筛选出符合汽车行业质量标准的供应商,组织研发、工艺、质量、财务等相关部门对供应商进行审核,通过审核后列入合格供应商,并负责收集分析原材料的市场价格,控制采购成本;同时对供应商进行日常管理、定期审核、业绩评估和监控,确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理,满足生产交付和技术标准的需求。
公司的生产模式是以客户的需求为导向,采用“以销定产”的生产模式:每年年底根据客户的下年度计划,制定公司的年度生产计划预案,每月根据客户订单,制定公司月度生产计划,组织生产。在生产计划的执行过程中,定期根据客户的需求进行调整,确定周计划和日计划。整个生产过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付。
为压缩市场服务半径、提高客户响应能力,及时跟进生产需求并最大限度地降低运输成本,公司采取紧贴汽车产业集群战略,在上海、无锡、盐城、天津、长春、重庆等全国性汽车产业基地或主要客户所在地相继建立生产基地,直接配套长三角、京津冀、东北、中西部汽车产业群。
上述布局使得公司贴近汽车产业链上一级供应商或整车厂生产,不仅有效降低物流成本,也能实现对客户的JIT(准时化)拉动及供货与质量问题的快速反馈。同时公司可及时掌握客户最新需求,提高客户响应能力及满意度,将客户的实时要求及时、准确地反馈至生产基地,做出迅速调整,实现与客户的协同发展。
公司深耕汽车底盘领域二十余载,在国内转向器齿条以及减振器活塞杆细分行业内绝对领先,连续多年保持细分市场主导地位,拥有较强的品牌影响力。报告期内,实现转向器类零部件销售2,695万件,减振器类零部件销售4,448万件。
公司空调压缩机产品广泛应用于重型卡车、轻微型卡车、工程车、客车等商用车以及新能源汽车等领域的主机厂配套,近年来一直在商用车领域保持领先地位。报告期内,公司空调压缩机产品销售113万台,其中应用于商用车90万台。
汽车零部件行业的特点是行业壁垒较高,整车厂与零部件供应商关系稳固、粘性较强,且质量认证及工艺审核要求较。